엔비디아의 실적에 대해 우려하는 투자자들은 안도의 한숨을 내쉴 수 있게 되었다. CEO 젠슨 황은 회사의 최신 투자자 전화 회의에서 긍정적인 소식을 전하며 이해관계자들에게 회사의 강력한 입장을 확신시켰다.
황은 AI 버블에 대한 추측에 대해 언급하며, “AI 버블에 대한 이야기가 많았다. 우리의 관점에서는 매우 다른 모습을 보고 있다.” 고 말했다.
황이 언급한 “매우 다른 것”은 막대한 수익의 유입을 의미한다. 엔비디아는 2023 회계 연도 3분기 동안 570억 1000만 달러의 수익을 기록하여 시장의 예상인 549억 2000만 달러를 초과했다고 CNBC에서 보도했다. 또한 주당 순이익은 예상치인 1.25달러를 초과한 1.30달러로 나왔다.
더욱 인상적인 것은 엔비디아의 데이터 센터 사업이 연간 66% 증가하여 512억 달러에 달했다는 것이다. 황은 수익 보도 자료에서 “블랙웰 판매는 상상을 초월하며, 클라우드 GPU는 완판됐다.”고 밝히며 다음 분기 수익 전망을 650억 달러로 설정, 예상치인 616억 6000만 달러를 크게 웃돌았다.
엔비디아 CFO 코렛 크레스는 회사의 미래에 대한 신뢰를 강조하며 “우리는 올해 초부터 2026년 연말까지 블랙웰과 루빈 [칩]의 수익에 대해 5000억 달러의 가시성을 가지고 있다.”고 말했다.
이 매우 기대되는 보고서를 맞이하기 위해 AI 산업은 숨을 죽였다. 엔비디아는 5조 달러의 시장 가치를 달성한 첫 번째 회사로, AI 응용 프로그램에 필요한 칩의 주요 공급업체로 남아 있어 AI 버블에 대한 우려의 초점이 되고 있다.
많은 전문가들, 특히 저명한 투자자와 경제학자들은 최근 AI 주식의 과대평가에 대한 우려를 표명했다. 이 우려에 더해 일본의 소프트뱅크 및 피터 틸의 틸 매크로와 같은 주요 투자자들은 엔비디아의 지분을 최근 2주 내에 매각했다.
투자자들은 이 최근 보고서를 엔비디아가 높은 평가를 정당화하고 버블 붕괴에 대한 두려움을 진정시킬 수 있는지의 척도로 삼았다. 결과에 긍정적으로 반응해 엔비디아의 주가는 보고서 발표 이후 5% 이상 상승하여 회사의 성과에 대한 투자자들의 만족을 나타냈다.
엔비디아는 AI 경쟁자 앤트로픽과의 중요한 파트너십을 포함하여 바쁜 분기를 보냈다. 이러한 파트너십은 일명 AI 버블에 대한 추가적인 대화를 불러일으켰으며, برخی 전문가들은 기술 대기업들 사이의 복잡한 투자 관계를 “순환 거래”라고 설명하고 있다.
최근 SEC 제출 문서는 이러한 협업에 대한 흥미로운 세부 정보를 공개했다. 엔비디아는 앤트로픽에 대해 최대 100억 달러를 투자하겠다는 의지를 “확실한 계약”으로 설명했지만, OpenAI에 대한 1000억 달러의 집합적 투자는 단지 “의향서”로 표기되었다. 저널리스트 에드 지트론은 이 구분을 처음으로 지적했다. 엔비디아는 이 문제에 대해 기즈모도에 논평을 제공하지 않았다.
더욱이, 지난 분기 동안 엔비디아는 워싱턴 D.C.에서 처음으로 GPU 기술 회의를 개최하였으며, 이 자리에서 황 CEO는 중국에 대한 칩 판매 제한과 관련하여 트럼프 행정부와 논의했다.
크레스는 “상당한 구매 주문이 이 분기 동안 실현되지 않았다”고 밝혔다. “우리의 경쟁력 있는 데이터 센터 컴퓨팅 제품을 중국에 배송하지 못하게 하는 현재의 상황에 실망했지만, 우리는 미국 및 중국 정부와의 지속적인 협력에 전념하고 있다.”고 덧붙였다.
황의 외교적 노력은 긍정적인 신호를 보이고 있다. Axios에 따르면, 백악관 관계자들이 법안 통과 시 엔비디아의 칩 판매를 심각하게 제한할 수 있는 GAIN AI 법안을 포기하라고 입법자들에게 조언하고 있다고 한다.
엔비디아의 놀라운 실적이 AI 산업에 미치는 영향은 무엇인가?
엔비디아의 뛰어난 재무 결과는 AI 버블에 대한 우려에도 불구하고 회사의 강력한 수익과 성장세가 AI 산업의 지속적인 확장을 위한 탄탄한 기반을 반영한다는 강한 신호를 제공한다.
엔비디아의 칩 생산이 AI 시장에 전반적으로 미치는 영향은 무엇인가?
AI 응용 프로그램을 위한 칩의 주요 공급업체인 엔비디아의 생산 능력은 AI 기술의 확장성과 성능에 직접적인 영향을 미치며, 이는 시장에서 중요한 역할을 한다.
투자자들은 엔비디아의 주식을 평가할 때 무엇을 고려해야 하는가?
투자자들은 회사의 기본 사항, 미래 성장 전망, 그리고 기술 및 AI 부문에 영향을 미치는 광범위한 시장 상황과 지정학적 요인을 고려해야 한다.
AI 버블이 투자자에게 실제로 우려하는 사항인가?
일부 전문가들이 과대평가에 대한 경고를 제기하지만, 엔비디아의 성과는 AI 분야의 수요와 혁신이 성장을 지속할 수 있음을 나타내며 버블에 대한 두려움을 상쇄할 수 있음을 시사한다.
엔비디아는 경쟁사들에 비해 어떻게 위치하고 있는가?
엔비디아의 AI 칩 생산에서의 파트너십과 시장 지배력은 경쟁사들에 비해 경쟁 우위를 부여하며, 이는 점점 더 AI 중심의 세계에서의 미래 성장에 잘 대비할 수 있게 한다.
엔비디아가 계속해서 성장함에 따라, 최신 정보와 기술 분야에 대한 더 많은 통찰력을 탐구할 좋은 시점이다. 관련된 콘텐츠는 Moyens I/O를 방문하라.
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